По приказу коварного короля Сборщики Улыбок отобрали у всех жителей королевства улыбки, а злой чародей Мираклюс превратил их в золотые колокольчики. От грусти и печали королевские подданные худеют, бледнеют и становятся такими лёгкими, что могут взлететь от порыва ветра.
Добрый волшебник Алёша, девочка Катя и кот Васька отправляются в сказочное королевство, чтобы расстроить планы жадного короля и вернуть жителям их улыбки.
Геннадий Калиновский очень любил иллюстрировать сказки Софьи Прокофьевой. Его удивительно сложные и в то же время лёгкие иллюстрации как нельзя лучше подходят волшебному миру, созданному талантливой писательницей.